투자 대가들의 포트폴리오 보는 법 (feat. 13F 보고서, 공시)

안녕하세요. 세바리입니다. 

 

투자자라면 모를 수가 없는 전설적인 투자 대가들이 있죠. 

 

벤저민 그레이엄, 워렌 버핏, 피터 린치, 드러켄 밀러 등등

 

위 사람들처럼 투자를 할 수만 있다면 얼마나 좋을까? 라는 생각을 종종 하고는 합니다. 

 

그런 사람들을 위해서 이번 포스팅은 투자 대가들의 포트폴리오를 참고할 수 있는 방법에 대해서 다뤄보고자 합니다. 

 

1. 개요 

 

우선 들어가기에 앞서 먼저 살펴봐야 할 것은 13F 보고서입니다.

 

13F란 총 운용 자산이 1억 달러 이상인 기관 투자자가 미국 증권 거래소에 분기별로 의무적으로 제출하는 투자보고서를 뜻합니다.  

 

저희는 이 13F 공시를 통해 대가들의 투자 포트폴리오를 보고 따라할 수 있습니다. 

 

유념해야하는 부분은, 13F에서는 오로지 미국 주식만이 확인이 가능하고 해외선물이나 미국을 기준으로 외국의 주식은 확인할 수 없다는 입니다.

 

그리고 투자 대가들의 포트폴리오가 실시간으로 추적이 된다면 그 사람들에게 너무 불리하겠죠? 

 

그렇기 때문에 13F 공시는 실시간이 아닌 해당 분기로부터 45일 내 보고서를 제출하고 공개를 하도록 하고 있습니다. 

 

대부분의 투자 대가들은 45일 막바지에 보고서를 제출하기 때문에 보통 어느 정도 규모의 투자가 이뤄지고 난 뒤에 

 

저희와 같은 일반 투자자들이 확인할 수 있게 되는 것입니다.

 

최근 'AI 바이오' 섹터에 대한 붐이 일면서 'Tempus AI'(티커명 : Tem)가 급상승을 보였죠. 

 

https://www.hankyung.com/article/202502210695i

 

순환 매수가 들어온 탓도 있겠지만, 투자의 대가로 유명한 낸시 펠로시 하원의장이 제출한 13F 보고서에

Tempus를 매수한 것이 밝혀져서 30달러 대의 주가가 50달러까지 치솟았었습니다. 

 

https://sehyun3528.tistory.com/entry/%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%A3%BC%EC%8B%9D-%ED%88%AC%EC%9E%90-%EC%9D%BC%EC%A7%80-1

 

저의  미국주식 투자일지를 참고하시면 템퍼스의 주가 추이를 확인하실 수 있습니다. 

 

본론으로 들어가서, 13F 공시를 보는 사이트는 다음과 같습니다. 

 

2. 13F 공시 확인하는 사이트

 

1. SEC(미국 증권거래위원회) 웹사이트인 EDGAR 활용

https://www.sec.gov/ 에서 직접 13F 공시를 확인할 수 있습니다. 하지만 영어로 되어있고 전문가가 아닌 일반인이 이해하기에 어려울 수 있으므로 약간의 노력이 필요합니다. 

EDGAR 사이트

EDGAR 사이트에서 버크셔해서웨이를 검색한 뒤 13F 보고서를 확인하는 모습

위 양식 및 파일의 밑 부분 13F-HR(기관투자관리자지분보고서)를 확인하면 우리가 원하는 정보를 확인할 수 있습니다.

 

2. WhaleWidsom 활용

WhaleWisdom은 일반 투자자들이 13F 공시를 쉽게 확인할 수 있도록 하기 위해 만든 사이트입니다.

WhaleWisdom 사이트

 

검색하고 싶은 투자 기관의 포트폴리오는 좌측 부분 Investor Name을 통해 확인하고 열람하면 됩니다. 

 

3. 주의할 점 

 

[13F 공시의 특징] 

1. 실시간이 아님

2. 투자 대가들의 매수, 매도 종목을 확인 할 수 있음

 

13F 공시를 통해 투자 대가들의 매수/매도 종목만을 보고 무작정 좇아서 투자하기 보다는

 

대가들이 왜 그런 판단을 내렸는지 정보를 찾아보고 분석한 뒤 참고하는 용도로 삼는 것이 바람직할 것입니다.